Kunden zentral verwalten
Adresse im Adressbuch, Rechnung im Ordner, E-Mail im Postfach: So liegen die Informationen zu einem Kunden meist an drei Orten. In SwissOffice Pro liegen sie an einem.
Was du damit machst
- Firmen- und Privatkunden mit Ansprechperson
- Eigene Zahlungsfrist und eigener Rabatt pro Kunde
- Gruppen wie Mitglieder oder Firmenkunden – für Serienrechnungen
- Alle Rechnungen und offenen Beträge pro Kunde
- Notizen und interne Vermerke
- Kundenlisten aus PDF, Excel oder CSV übernehmen
Beispielansicht mit Demodaten.
Warum sich das im Alltag lohnt
Ein Ort für alles
Wer beim Kunden anruft, sieht sofort, was zuletzt gelaufen ist.
Weniger Suchen
Kein Durchforsten von Postfächern und Ordnern mehr.
Saubere Übergabe
Springt jemand ein, ist der ganze Vorgang nachvollziehbar.
So entsteht dein Dokument
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Vorlage wählen
Du startest mit einer Vorlage, die zu deinem Anwendungsfall passt – oder mit deiner eigenen.
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Kunde auswählen
Adresse, Ansprechpartner und Konditionen kommen aus der Kundenverwaltung.
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Inhalt ergänzen
Nur noch das eintragen, was wirklich neu ist. Textbausteine und Positionen sind vorbereitet.
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Exportieren oder versenden
PDF herunterladen oder direkt per E-Mail versenden. Die Ablage im Archiv passiert automatisch.
Häufig gefragt
Kann ich mit SwissOffice Pro Rechnungen erstellen?
Ja. Du wählst einen Kunden aus deinen Stammdaten, erfasst die Positionen und erhältst eine fertige Rechnung mit deinem Logo, den passenden Mehrwertsteuersätzen und einer fortlaufenden Nummer. Die Rechnung lässt sich als PDF exportieren oder direkt per E-Mail versenden.
Wie funktioniert SwissOffice Pro?
Du meldest dich an, hinterlegst einmalig deine Firmendaten und dein Logo und erfasst deine Kunden. Danach wählst du für jedes neue Dokument eine Vorlage, füllst die Felder aus und exportierst oder versendest das Ergebnis. Alles Erstellte landet automatisch im Dokumentenarchiv.
Wie lange dauert die Einrichtung?
Für den Start genügen Firmendaten, Logo und ein erster Kunde – das ist in wenigen Minuten erledigt. Bestehende Kundenlisten übernimmst du mit einem Klick – als PDF, Excel- oder CSV-Datei.
Kann ich mein Abonnement jederzeit kündigen?
Ja. Du kündigst selbst im Kundenbereich unter "Abonnement". Das Abo läuft danach bis zum Ende der bezahlten Periode weiter und verlängert sich nicht mehr.
Weitere Funktionen
Rechnungen
Rechnungen professionell erstellen, als PDF exportieren und den Überblick über offene Posten behalten.
Mehr erfahrenOfferten
Professionelle Offerten in wenigen Minuten – und mit einem Klick in eine Rechnung umwandeln.
Mehr erfahrenVerträge
Arbeitsverträge nach Schweizer Obligationenrecht: Eckdaten ausfüllen, Text anpassen, als PDF ablegen.
Mehr erfahrenKunden und alles andere – an einem Ort.
Starte jetzt mit SwissOffice Pro. 3 Tage gratis, danach ab CHF 9 pro Monat – jederzeit kündbar.